3 Fields of
Support
私たちがお手伝いできる3つのこと
ファイナンシャルプランナーとしてのご相談を軸に、
保険代理店・金融商品仲介業者としての機能をあわせ持っています。
ひとつの窓口で、暮らしとお金の話をまとめてご相談いただけます。
01FPコンサルティング
お金の「わからない」を、
一緒に並べ替えるところから。
ファイナンシャルプランナーによるコンサルティングとして、家計の見直し・資金計画・資産形成のご相談を承ります。収入と支出、これから必要になるお金を一度書き出して整理すると、次に何をすべきかが見えてきます。ご相談は1回で終わらせず、2回目に分析結果とアドバイスをお伝えする進め方です。
02保険代理店
「いま入っている保険で
大丈夫か」から始められます。
保険代理店として、生命保険・医療保険・ガン保険・企業保険・外貨建保険・変額保険をお取り扱いしています（引受保険会社：メットライフ生命保険株式会社）。新しくご加入いただくことだけが目的ではなく、いまのご契約の内容を確認し、ご家庭の状況に合っているかを点検するところからお手伝いします。
03金融商品仲介業
NISAや投資信託も、
同じ窓口でご相談を。
金融商品仲介業者として、投資信託・NISAに関するご相談を承ります。所属金融商品取引業者等はエース証券株式会社、登録番号は九州財務局長（金仲）第63号です。制度の仕組みやご家庭の資金計画の中でどう位置づけるかを、保険や家計とあわせて整理してご説明します。
